Племя почти оправилось после тяжелого сезона Голых Деревьев. Коты начали наедаться вдоволь, а из детской слышалось всё больше писков. Снег стремительно таял, оставляя после себя только запах влажности и свежести. Казалось бы все чудесно, но в один ясный день из лагеря разом пропадают два молодых оруженосца - ? и ?. Замечают пропажу на следующее утро. Племя напугано - что если их утащил какой то зверь? В патруль отправляется четверо сильных воинов - (?) и они не обнаруживают ни следа, ни запаха дикого животного. Зато, они натыкаются на запах оруженосцев, который ведет прямо к жилищам Двуногих. Воины не решаются идти туда без приказа предводителя и идут обратно в лагерь. Главный в патруле (?) докладывает со Скалы Собрания новости. Племя потрясено - неужели оруженосцы намеренно сбежали из лагеря к Двуногим? Предводитель уже готовится отправлять спасательный отряд, но оруженосцы сами появляются в лагере. Все ободранные, с кровоточащими ранами и с глазами, полными ужаса, они пытаются рассказать, что решили прогуляться возле территории Двуногих, но на них напали дикие коты.
На следующий день глашатай (?) пытается расспросить их, не погнались ли за ними одиночки, и получает отрицательный ответ. Доложив об этом предводителю, он успокаивает и себя, и племя.
Ночью, ничего не подозревающие коты сладко спали. Патрульные у входа(?) зевали, изредка прикрывая глаза. В тени показалась одна пара глаз, затем другая, а после и остальные. Потихоньку коты стали выпрыгивать из кустов, тихонько прокладывая себе путь к детской. Патрульные не сразу увидели нападающих. Понять, что на них напали помог только писк котят, которые звали маму. Патрульные истошно заорали и с особой свирепостью напали на чужаков. Воины выбегали из палаток и прыгали в самую гущу сражения. Одиночки, видимо, не ожидали, что котов так много, и поэтому, большая часть из них сразу же убежала. Осталось только двое (?), и они явно были совершено измотаны. Воины окружили их плотным кольцом. Отовсюду послышались грубые фразы, но одиночки будто их не слышали. Было принято решение прогнать одиночек, но один из них (?) высказал своё желание остаться. Второй (?) с позором убежал. Первому одиночке удалось убедить предводителя остаться. Одиночку ждёт тяжелая, полная испытаний, жизнь...