Яркая живописная картина резко прерывается и превращается непроходимый, тёмный лес. Тут совершенно тихо - не слышно даже птиц. Редко раздаются крики Сумрачных котов, которые просто сходят с ума от одиночества и злобы. Звёздные равнодушно проходят вдоль границы, и редкие смельчаки решаются пройти в Сумрачный лес, из которого невозможно выбраться.